上半年订单争夺战揭晓！中国造船业席卷超半数订单

2023年上半年订单争夺战结果揭晓，中国船企席卷了全球一半以上新船订单量，接单数量、吨位、金额全部超过韩国。

“韩国造船界采取选择性接单策略、提高新造船报价，因此导致以价格竞争力为先导的中国船企获得了‘反射利益。’”在上半年订单争夺战中“惨败”给中国之后，韩国造船业界如此评价。

据克拉克森7月6日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；其中，中国船厂承接新船订单量达71艘、220万修正总吨，以修正总吨计，占6月全球新船订单市场份额的约80%，高居全球第一位，韩国船厂新接订单量达10艘、38万修正总吨，以修正总吨计，占6月全球新船订单市场份额的约14%，这也是中国造船业连续4个月单月接单量超过韩国船厂。

今年上半年全球新船订单量为678艘1781万修正总吨（CGT），接单金额为488.2亿美元。其中，中国船企承接了428艘1043万CGT，接单金额260.3亿美元。以CGT为基准，上半年中国的新船订单量占全球新船订单量的58.6%；以接单金额为基准，中国达到53.3%。因此，无论是按艘数、CGT还是按金额计，中国接获的订单量都超过了全球新船订单量的一半以上。

而上半年韩国造船业承接了114艘516万CGT，接单金额为146.6亿美元，在全球市场上所占的比重以CGT计约为29%，以接单金额计也仅为30%。以CGT为基准，韩国仅为中国的近50%；以接单金额为基准，韩国也仅为中国的56.3%。

此外，日本造船业上半年承接了66艘、140万CGT，接单金额33.7亿美元。

有韩国业界人士对此表示，按照其国内统计口径，韩国造船业今年上半年承接了132艘新船订单，接单金额为176亿美元，比克拉克森的数据多出约30亿美元。

这是因为克拉克森的统计数据仅包括商船订单，海工装备和公务船等被排除在外，同时韩国船企今年6月30日签订的合同也被遗漏，对统计数据产生了影响。但即便加上这些数据，也改变不了今年上半年中国造船业拿走了全球新造船市场订单一半以上的事实。

不过，与创下1006艘、2712万CGT纪录的去年上半年相比，今年上半年全球新船订单量大幅减少了367万CGT。去年上半年，全球新船订单成交量为2148万CGT，其中，韩国承接了994万CGT，市场占有率达到46%，排名第一；中国承接了926万CGT，市场占有率为43%，排名次席。

韩国业界人士表示，中国造船业的市场占有率之所以上升是因为具有更强的价格竞争力，同时韩国造船业界的接单经营战略转向了选择性接单。

而HD韩国造船海洋高层此前就表达了“中国多接单反而对韩国有利”的态度。HD韩国造船海洋相关人士表示：“中国船企正在以较低的价格承接订单，但在2026年交付期非常有限的情况下，中国快速消耗其船坞资源对韩国反而是积极的信号。”

据了解，HD韩国造船海洋刚刚从北美地区船东承接的2艘17.4万立方米级LNG船，造价为每艘2.6131亿美元，历史上首次突破了2.6亿美元。这2艘新船将在现代三湖重工建造，交付期为2027年10月，表明2027年下半年的船位已所剩无几。目前，韩国三大船企承接的订单已几乎排满至2026年，正在承接2027年交付的新船订单。其中，三星重工6月份从美国雪佛龙(Chevron)承接的LNG船预计将在2028年2月之前交付，也由此成为全球第一家承接2028年交付期新船订单的企业。

随着新船订单的减少，而想要在更晚时间之后订造新船的船东需求仍在持续，新造船价格也呈上升趋势。17.4万立方米级LNG船的市场价格已从去年年底的2.48亿美元上升到了现在的2.6亿美元，再创历史新高；超大型油船（VLCC）新船平均价格达1.26亿美元；超大型集装箱船的新船平均价格达2.25亿美元。

截至今年6月末，全球市场手持订单量为1.1451亿修正总吨。其中，中国船企手持订单量达5315万修正总吨，占比约为46%；韩国船企手持订单量达3880万修正总吨，占比约为34%。从船厂看，三星重工旗下巨济造船厂手持订单达990万修正总吨，排名全球第一。紧随其后的分别是韩国造船海洋旗下蔚山造船厂和韩华海洋旗下玉浦造船厂。